La Compagnie de Financement Foncier, filiale à 100% du Crédit Foncier, réalise une nouvelle émission benchmark d’1 Md d’euros d’Obligations Foncières

Un benchmark d’un milliard d’euros
La Compagnie de Financement Foncier, reconnue par sa triple notation AAA/Aaa/AAA, a réalisé jeudi 28 octobre une nouvelle émission benchmark d’Obligations Foncières d’un milliard d’euros sur une durée de 10 ans.
Cette opération a suscité un véritable engouement des investisseurs attirés par la qualité de la signature et le taux de rendement de 3,5 %. En quelques heures, les ordres ont ainsi dépassé 1,4 milliard d’euros, permettant de lancer une opération d’1 milliard d’euros à mid-swaps +75 bps.

Une forte appétence des investisseurs
Cette opération a regroupé des ordres venant de France 33 %, d’Allemagne 28 %, des Pays-Bas 15 %, de Scandinavie 13 %, Asie 5%, Angleterre 3 % et Autriche 3 % pour les principaux ordres. Le carnet d’ordres est bien réparti avec les banques centrales 24 %, les gestionnaires d’actifs 31 %, les assureurs 16 % et les banques 24 % pour un total de 75 investisseurs.

“Le succès de cette opération sur une durée de 10 ans démontre, encore une fois, le bon positionnement de la signature de la Compagnie de Financement Foncier, sa capacité à collecter des ressources de montant significatif dans des temps records ainsi que sa capacité à lever des tailles importantes sur des maturités longues” souligne Paul Dudouit, Directeur Adjoint Marchés Financiers du Crédit Foncier.

La Compagnie de Financement Foncier, un émetteur noté triple AAA
La Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier dont la notation AAA/Aaa/AAA a été confirmée selon les nouvelles normes de notation financière d’après crise par les trois principales agences de notation, est filiale à 100 % du Crédit Foncier. Elle assure le refinancement des activités du Crédit Foncier ainsi que certaines activités du Groupe BPCE en procédant à des émissions d’obligations foncières. En 2009, elle a émis pour 15,8 milliards d’euros d’obligations foncières. Bien que ne disposant pas des dépôts bancaires pour financer sa production de crédits, le Crédit Foncier bénéficie, grâce à ses émissions d’obligations foncières, d’un modèle de refinancement qui a su faire ses preuves en temps de crise.

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